Hjemme hos Lærke skal hun til at se julekalender – men noget har forandret sig. Hun har fået lyst til at komme tilbage på Nisseakademiet igen – måske mest for at møde Marko igen.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?