Hjemme hos Lærke skal hun til at se julekalender – men noget har forandret sig. Hun har fået lyst til at komme tilbage på Nisseakademiet igen – måske mest for at møde Marko igen.
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
Fejringen af Markos fødselsdag bliver uhyggelig da de tre venner pludseligt finder et hemmeligt rum dybt under det gamle museum.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
