Hjemme hos Lærke skal hun til at se julekalender – men noget har forandret sig. Hun har fået lyst til at komme tilbage på Nisseakademiet igen – måske mest for at møde Marko igen.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
