Hjemme hos Lærke skal hun til at se julekalender – men noget har forandret sig. Hun har fået lyst til at komme tilbage på Nisseakademiet igen – måske mest for at møde Marko igen.
Lærke er alene og ulykkelig til julefest på skolen. Hun glæder sig til at komme væk fra julen og fra Viborg. Alle deres anstrengelser...
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?