Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
