Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Mød Lærke som glæder sig til at holde jul i Viborg på Nisseskolen – men intet er som det plejer…
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
