Lærke, Marko og Isabella lærer om de fire verdner der mødes i Viborg, og Lærke opdager at hun har helt særlige kræfter – men kan de overhovedet hjælpe med at redde julen?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Lærkes far har ”gode” nyheder som han glæder sig til at dele med hende og Marko gemmer på en forræderisk hemmelighed.
