Lærke, Marko og Isabella lærer om de fire verdner der mødes i Viborg, og Lærke opdager at hun har helt særlige kræfter – men kan de overhovedet hjælpe med at redde julen?
Lærkes far har ”gode” nyheder som han glæder sig til at dele med hende og Marko gemmer på en forræderisk hemmelighed.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
