Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der sig i mørkets skygger?
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
