Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der sig i mørkets skygger?
Fejringen af Markos fødselsdag bliver uhyggelig da de tre venner pludseligt finder et hemmeligt rum dybt under det gamle museum.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Mød Lærke som glæder sig til at holde jul i Viborg på Nisseskolen – men intet er som det plejer…