Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
