Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
