Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må Lærke ikke længere være på Nisseskolen i Viborg?
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.
Til julefest i den gamle Domkirke. Gemmer den mon noget den der kan hjælpe Lærke, Marko og Isabella med at redde julen i Viborg?
Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?