Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må Lærke ikke længere være på Nisseskolen i Viborg?
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Lærke er alene og ulykkelig til julefest på skolen. Hun glæder sig til at komme væk fra julen og fra Viborg. Alle deres anstrengelser...
