Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må Lærke ikke længere være på Nisseskolen i Viborg?
Julen er reddet – men alt er ødelagt. Hvordan skal det dog nogensinde blive Jul i Viborg igen for Lærke og hendes far?
Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der...
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
