Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må Lærke ikke længere være på Nisseskolen i Viborg?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Hvem er de mærkelige børn på Nisseakademiet og den kiksede lærer Kristian. Og tror de virkelig på alt det underlige vrøvl om julen de...
Lærke er alene og ulykkelig til julefest på skolen. Hun glæder sig til at komme væk fra julen og fra Viborg. Alle deres anstrengelser...