Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Lærke, Marko og Isabella lærer om de fire verdner der mødes i Viborg, og Lærke opdager at hun har helt særlige kræfter – men...
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
