Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Mød Lærke som glæder sig til at holde jul i Viborg på Nisseskolen – men intet er som det plejer…
Kun et mirakel kan redde Isabella som ligger for døden. Hvor findes den magiske mirakelkur for en 11 årig pige der mistet alt glæde?
