Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Kun et mirakel kan redde Isabella som ligger for døden. Hvor findes den magiske mirakelkur for en 11 årig pige der mistet alt glæde?
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
