Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
