Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke er alene og ulykkelig til julefest på skolen. Hun glæder sig til at komme væk fra julen og fra Viborg. Alle deres anstrengelser...
Lederne af de fire grupper skal mødes på Nytorv. Mon de sammen er stærke nok til at redde julen?
Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der...