Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Hvem er de mærkelige børn på Nisseakademiet og den kiksede lærer Kristian. Og tror de virkelig på alt det underlige vrøvl om julen de...
Lærke er alene og ulykkelig til julefest på skolen. Hun glæder sig til at komme væk fra julen og fra Viborg. Alle deres anstrengelser...
