Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Hvem er de mærkelige børn på Nisseakademiet og den kiksede lærer Kristian. Og tror de virkelig på alt det underlige vrøvl om julen de...
