Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Hvem er de mærkelige børn på Nisseakademiet og den kiksede lærer Kristian. Og tror de virkelig på alt det underlige vrøvl om julen de...
