Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Maskerne falder på den længste nat. Hemmelighederne afsløres og det afgørende slag mellem lyset og mørket må stå.
Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
