Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der...