Julen er reddet – men alt er ødelagt. Hvordan skal det dog nogensinde blive Jul i Viborg igen for Lærke og hendes far?
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...