Julen er reddet – men alt er ødelagt. Hvordan skal det dog nogensinde blive Jul i Viborg igen for Lærke og hendes far?
Da de tre børn Lærke, Marko og Isabella endelig er kommet fra julen bliver de angrebet da de mindst venter det. Hvad gemmer der...
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...