Julen er reddet – men alt er ødelagt. Hvordan skal det dog nogensinde blive Jul i Viborg igen for Lærke og hendes far?
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
