Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?