Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
