Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Lærke er tilbage på det sted der rummer allermest smerte – men møder en mærkelig fremmed mand.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
