Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.
