Kun et mirakel kan redde Isabella som ligger for døden. Hvor findes den magiske mirakelkur for en 11 årig pige der mistet alt glæde?
Dybt nede under Viborg er Lærke, Marko og Isabella fanget af bæsternes dronning. Hvordan skal de komme derfra igen?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Hvem er de mærkelige børn på Nisseakademiet og den kiksede lærer Kristian. Og tror de virkelig på alt det underlige vrøvl om julen de...