På burgerbaren afslører Lærke den bog som hendes irriterende stedmoder Lea lånt hende til hendes nye venner Marko og Isabella, de møder Lærkes to plageånder Sissel og Magda og en talende hund.
Til julefest i den gamle Domkirke. Gemmer den mon noget den der kan hjælpe Lærke, Marko og Isabella med at redde julen i Viborg?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.