På burgerbaren afslører Lærke den bog som hendes irriterende stedmoder Lea lånt hende til hendes nye venner Marko og Isabella, de møder Lærkes to plageånder Sissel og Magda og en talende hund.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Lærke og Marko er i vildrede. Isabella er hårdt såret og meget syg. Hvordan skal de dog redde den lille pige?
Lærkes far har ”gode” nyheder som han glæder sig til at dele med hende og Marko gemmer på en forræderisk hemmelighed.
