På burgerbaren afslører Lærke den bog som hendes irriterende stedmoder Lea lånt hende til hendes nye venner Marko og Isabella, de møder Lærkes to plageånder Sissel og Magda og en talende hund.
Det utænkelige er sket. Julen i Viborg er aflyst. Julefreden er brudt. Der ingen tilbage til at hjælpe de tre børn.
Lærke, Marko og Isabella lærer om de fire verdner der mødes i Viborg, og Lærke opdager at hun har helt særlige kræfter – men...
Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
