På burgerbaren afslører Lærke den bog som hendes irriterende stedmoder Lea lånt hende til hendes nye venner Marko og Isabella, de møder Lærkes to plageånder Sissel og Magda og en talende hund.
Hvorfor advarer den uhyggelige stemme Lærke om at julen er i fare, hvem er de underlige børn Marko og Isabella – og hvorfor må...
Fejringen af Markos fødselsdag bliver uhyggelig da de tre venner pludseligt finder et hemmeligt rum dybt under det gamle museum.
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
