Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Isabella glæder sig til at medvirke til Santa Lucia optoget gennem byen da der pludselig kommer helt andre væsner på besøg.
Kun et mirakel kan redde Isabella som ligger for døden. Hvor findes den magiske mirakelkur for en 11 årig pige der mistet alt glæde?