Endelig er de tre venner samlet igen og de har opdaget Isabellas kræfter. Hvordan kan det gavne dem?
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Lærkes far har ”gode” nyheder som han glæder sig til at dele med hende og Marko gemmer på en forræderisk hemmelighed.
Mød Lærke som glæder sig til at holde jul i Viborg på Nisseskolen – men intet er som det plejer…
