Mød Lærke som glæder sig til at holde jul i Viborg på Nisseskolen – men intet er som det plejer…
Lærke, Marko og Isabella møder nissegardisten Valentin besøger de mistroiske nisser og bliver pålagt en vigtig opgaven af rektor Octavian.
Alene og forrådt af alle møder Lærke en gammel ven som giver hende et godt råd.
Foran Sortebrødre Kirke bliver de tre venner angrebet af det rædselsvækkende Krampustog, dog får de hjælp fra en helt uventet kant.